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财报前瞻:押注直播业务 哔哩哔哩

2020-09-16

  哔哩哔哩(BILI.US)将于3月17日公布2019年第四季度及全年业绩。该公司此前预计第四季度净营收在19.3至19.8亿元之间。

  回顾一下,哔哩哔哩第三季度一手同比增长72%至18.59亿元,超出业绩指引上限5%。而分析师于近期上调对其Q4收益预期,普遍预期其营收为19.57亿元,这反映出一些潜在的有利趋势。

  在公共卫生事件爆发期间,B站的用户数持续增长。花旗近期指出,随着Bilibili视频平台加大力度提供有吸引力的内容,其用户数量可能会继续增长。

  该行表示,B站增加了对购买原创内容独家转播权的投资,并与顶级直播明星合作,这可能有助于推动其收入更快的增长。花旗对其维持“买入”评级。并将目标价从20美元上调到31美元,对其营收预期也有所上升。

  花旗报告中提及的转播权投资和顶级直播明星合作,其实指的是签约冯提莫和获得英雄联盟全球总决赛中国区未来三年独家直播权。

  2019年9月30日,斗鱼主播中唯一一位粉丝突破2000万的主播——被称为“斗鱼一姐”的冯提莫与斗鱼的直播合约到期,许多人关注她究竟会被哪个平台招致麾下。12月19日,在快手拥有104.8万粉丝,在抖音拥有3207万粉丝,在B站仅拥有8.5万粉丝的冯提莫,却官宣签约B站。四天后,她在B站开播首秀,其直播间人气峰值高达1023.7万,弹幕量45.2万,粉丝数也在直播的四小时内涨超40万。入驻B站75天后,已经拥有201万粉丝。

  哔哩哔哩董事长兼首席执行官陈睿曾表示,过去没有参与到挖大主播的竞争中。而这次花费逾5000万元将斗鱼头部主播冯提莫签下,并在2019年年底斥资8亿元拍下LOL全球总决赛中国地区未来三年的独家直播权,可以看出B站想利用这些内容进行圈层渗透,另一方面也是在押注直播业务能为B站带来更多的现金流。此外,不论是LOL赛事观众和冯提莫粉丝,和B站原本的核心用户重叠度不高,也可以带来巨量新增用户。

  上一季度,其直播和增值服务的净收入为4.52亿元,同比增长167%,也是除游戏外的第二大主营收入。其直播业务向好,对其Q4业绩也将起到推动作用。

  尽管市场举步维艰,但哔哩哔哩有自己的优势——年轻观众。据移动数据分析机构APP

  Annie公布的2020年2月指数排行,中国热门应用榜单中,哔哩哔哩位列第十,环比上升5位。截至2月底,B站已签约100多家MCN机构。

  而就在发布Q3财报的前两天,B站召开了2019-2022国创动画作品发布会,推出了40部动画作品。其中有29部B站参与出品制作,包括了世界级的科幻IP《三体》的动画版。优质内容增加网站吸引力。

  此外,由于B站在第三季度提高了对原创up主的激励机制,其原创内容(UCG)的数量和互动量在第四季度都保持着高水平的增长,这极大的推动网站活跃用户数量。

  而在游戏业务上,第四季度在引进更多游戏的同时,也为FGO举办了大量的活动,使得FGO的下载量和营收取得进一步增长。

  值得注意的是,B站第三季度营收几乎同比增长两倍,月活跃用户营收增长了25%。尽管多数受众都是免费用户,但其付费用户的比例在过去一年里增加了一倍多。

  B站的目标是在2021年底MAU能达到2.2亿。而19Q3的MAU规模已达1.279亿,同比增长38%,环比净增1750万(创历史新高),提前完成了19年目标(1.2-1.3亿)。

  据2月初的公告,腾讯持有哔哩哔哩股权比例已经达到18%,成为第一大股东。

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